Crichton und Aeryn versuchen, in Experimenten ein neues Wurmloch zu erschaffen, doch ihre Pläne werden durch wolfähnliche und böswillige Kopfgeldjäger durchkreuzt.
Der Anzianer „Jack" setzt die Geheimnisse der Wurmlochtechnologie in Crichtons Kopf frei, was ihnen gestattet, eine Waffe zur Zerstörung der Scarraner zu bauen.
Crichton wird von einem Anzianer beschuldigt, die Wurmlochtechnologie mit den Charrid - einer bösartgen Rasse, die mit den Scarranern verbündet ist - geteilt zu haben.