Zwei der Überlebende, Nikki und Paulo, werden anscheinend tot aufgefunden. Sun verdächtigt die "Anderen", bis sie erfährt, dass ihre eigene Entführung nur eine Inszenierung von Charlie war.
Hank (David Duchovny) besucht auf Empfehlung seiner Freunde eine Entzugsklinik. Dort heitert ihn Faith auf. Charlie setzt alles daran, den Schauspieler Robbie als Klienten zu gewinnen.
Nachdem sein Musical-Entwurf nicht gut ankam, sucht Hank (David Duchovny) Trost bei Faith. Charlie verbündet sich mit Stu, um Marcy zurückzugewinnen. Nur müssen sie erst an Emanze Ophelia vorbei.
Karen bittet Hank, sich um Becca zu kümmern. Aber dann fliegen Charlie und er mit Atticus nach New York, um die Songs für das geplante Musical zu präsentieren. Doch Charlies Flugangst macht Probleme.
Ken entdeckt Charlies (Evan Handler) Geheimnis. Und Marcy (Pamela Segall) trifft eine Entscheidung gegen Stu, hinter der die radikale Feministin und Männerhasserin Ophelia steckt.