Marilyn McIntyre

Was wäre passiert, wenn man sich anders entschieden hätte? Ein Traum von Meredith beschäftigt sich mit dieser Frage und entwirft Alternativen. Er beginnt damit, dass Ellis noch lebt und mit Richard verheiratet ist. Cristina ist eine unbeliebte Außenseiterin, Owen ist mit Callie verheiratet und hat drei Kinder. Meredith selbst ist frisch verlobt mit Alex.

Als sich vier ehemalige FBI-Agenten innerhalb eines halben Jahres das Leben nehmen und ihre Leichen anschließend aus den Gräbern verschwinden, recherchieren Mulder und Scully in diesem Fall. Mulder findet heraus, dass die Toten alle zur sogenannten Millennium-Gruppe gehörten und bittet daraufhin Frank Black, den einstigen Star-Profiler des FBI, um Hilfe.

Reno trifft in der Wüste auf eine Frau, die wegen einer Reifenpanne liegen geblieben ist. Also hilft Reno ihr. Kurze Zeit später wird die Frau in ihrem Haus ermordet. Reno wird verdächtigt, sie getötet zu haben, und wird verhaftet.