Der Kronzeuge eines Drogenprozesses wird kurz vor dem Gerichtstermin gemeinsam mit seiner Freundin tot in einem Motel aufgefunden. Sofort geht die Polizei davon aus, dass der Drogenbaron Rick Carris hinter dem Mord steckt, doch der hat ein wasserdichtes Alibi. Patrick hingegen glaubt, dass es noch ein ganz anderes Motiv für die Tat geben könnte - und damit auch andere Verdächtige.
Die SEALs bekommen den Auftrag, eine Delegation aus Kongressabgeordneten und Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums zu beschützen. Die Gruppe reist für eine Werbereise nach Dschalalabad, obwohl sie glaubwürdige Drohungen erhalten haben.
Das BAU-Team untersucht eine Reihe brutaler Morde, die offenbar von einem psychotischen Killer begangen wurden. Aus den Fotos vom Tatort schließt Gideon auf eine abgründige Fantasie des Täters.
Ruby erzählt Sam und Dean, dass Dämon Alastair das Mädchen Anna sucht, das die Stimmen der Engel hören kann. Als die Brüder Anna gefunden haben, verschwindet Ruby mit ihr. Dean fühlt sich betrogen.
Anna, die die Stimmen der Engel hören kann, erinnert sich wieder an ihre Vergangenheit. Da die Engel Castiel und Uriel sie tot sehen wollen, versuchen die Geisterjäger Sam und Dean Anna zu retten.