Matthew Waterhouse

Auf Geheiß des Hohen Rates der Time Lords machen sich der Doktor und Romana auf den Weg in Richtung Gallifrey. Während des Fluges passiert die TARDIS ein bizarres Raum-Zeit-Ereignis. Der Doktor versucht herauszufinden was passiert ist. Als die TARDIS landet, zeigt der Scanner Gallifrey an. Aber als die beiden nach draußen treten, befinden sie sich an einem ganz anderen Ort...

Die Lenkenden lassen, wegen dem tödlichen Nebelschwall, die Türen des Starliners schließen. Währenddessen untersuchen der Doktor und K9 den Nebel im Sumpf, als die humanoiden Moormenschen bedrohlich aus dem Wasser auftauchen. K9 soll ihnen folgen, während der Doktor zurück zur TARDIS geht. Adric erzählt Varsh und den anderen von der TARDIS. Sie beschließen daraufhin diese zu übernehmen...

Captain Briggs glaubt der Doktor sei Schuld am Verschwinden ihrer Crew.

Romana wird von einer Moorspinne gebissen und fällt bewusstlos zu Boden. Adric, Varsh und die anderen entmaterialisieren die TARDIS ausversehen und landen daraufhin im Starliner. Derweil untersuchen der Doktor und Dexeter das gefangene Moormenschenkind...

Der Raumfrachter mit den Cybermen landet viele Millionen Jahre in der Vergangenheit - mit verhängnisvollen Konsequenzen.

Der Master hat einen weiteren Plan, doch Tegan findet einen Ort auf Castrovalva, der dem Doktor helfen könnte.