Dean ist besessen davon, Dick Roman auszuschalten, um sich für Bobby zu rächen. Sam versucht inzwischen einem jungen Mädchen bei der Suche nach ihrem verschwundenen Vater zu helfen.
Emma bleibt Henry zuliebe in Storybrooke und zieht damit Reginas Hass auf sich. Doch Emma lässt sich nicht vertreiben und tüftelt einen Plan aus, wie sie die Bewohner des Märchenlandes retten können.
Als Dank dafür, dass sie den Komapatienten David Nolan gefunden hat, bietet der Sheriff Emma einen Job als Hilfssheriff an. Ist dies ein ernstes Angebot oder eine List, hinter der Regina steckt?
Als Sheriff Graham Emma küsst, erwachen seine Erinnerungen als Jäger im Märchenland. Regina muss rasch etwas unternehmen, damit Graham den anderen nichts von seinen Visionen verrät.
Die Bewohner sind untröstlich über den Tod von Sheriff Graham. Emma plagt indes ein anderes Problem: Regina will sie als stellvertretenden Sheriff loswerden und dazu sind ihr alle Mittel recht.