Lamia, ein junges hübsches Mädchen sorgt im Königreich für Unruhe und Krankheiten. Sie verführt Merlins Männer und lockt sie auf eine weit abgeschiedene Burg. Merlin muss nun gegen Lamia kämpfen und bedient sich hierzu seiner Zauberkräfte.
Glenn's secret weapon for the party conference creates tension between Nicola and Malcolm.