Die Assistenzärzte sind angespannt: Einer von ihnen wird die Ausbildung nicht fortsetzen können. Dr. Wilson will sich von ihrer besten Seite zeigen und macht sich dadurch unbeliebt. Dr. Ross unterläuft ein gefährliches Missgeschick und Dr. Edwards droht zum Verhängnis zu werden, dass Bailey eine Behandlung gegen das Einverständnis der Eltern eines Patienten unternommen hat.
Urplötzlich fliegt ein Gegenstand in die Windschutzscheibe eines Autos. Die Sache wird für Brennans Leute interessant, da es sich bei dem Flugkörper um einen menschlichen Schädel handelt.
Fünf Studenten werden in New Mexico gefoltert und ermordet aufgefunden. Eine Spur führt das BAU-Team in ein Reservat der Apachen. Dann zeigt sich, dass hinter den Morden ein grausamer Kult steckt.
Die Kongressabgeordnete Jenna Flemming sieht sich immer größeren Bedrohungen ausgesetzt. Während Gibbs und sein Team die Vorfälle untersuchen, ordnet Director Vance Personenschutz an. Bald zeigt sich, dass die Frau viele Feinde hat.
Frasier und Niles setzen Martins reiche Freundin unter Druck, ihre bankrotte Schule zu retten.