Bonnie erfährt von Luke mehr über seine Familiengeschichte. Markos, der mysteriöse Anführer der Traveller, trifft in Mystic Falls ein. Derweil schließt Jeremy eine unerwartete Verabredung mit Liv.
Markos wird gewalttätig gegenüber Tyler, um zu beweisen, wer die Macht in der Stadt hat - die Traveller. Damons Plan löst eine riesige Explosion in Mystic Falls, die dessen Bewohner ins Chaos stürzt.
Elena bittet Aaron um Hilfe, da sie sich Sorgen um Damon macht. Damon erzählt Elena von seinen tiefsten Geheimnissen. Stefan bietet Katherine seine Unterstützung an.
Elena kehrt für ihr zweites Studienjahr zum Whitmore College zurück, nachdem sie vier Monate damit verbracht hat, mit dem Tod von Damon zurecht zu kommen.
Als Enzo Damon ein grausiges Geschenk überbringt und gemeinsam mit ihm Rache üben will, versucht Damon sich aus der Affäre zu ziehen. Elena gerät überraschend in eine lebensbedrohliche Situation.