Der Wanderführer Grant MacKenzie findet bei einem Ausflug die grauenvoll verstümmelte Leiche seines Kollegen. Der O.S.I.R.-Zoologe Copper untersucht den Fundort. Dabei bemerkt er seltsame Spuren, die auf eine furchterregende Kreatur schließen lassen.
Der ehemalige O.S.I.R.-Mitarbeiter Dr. Leon Schraft bittet Peter Axon um Hilfe. Doch als der mit seinem Team das geheime Labor des Wissenschaftlers erreicht, ist Schraft verschwunden. Alles, was sie vorfinden, ist ein seltsam leuchtender und blinkender Metallbogen.
Das O.S.I.R.-Team untersucht das Verschwinden des zwölfjährigen Michael Byrne. Dabei entpuppt sich dessen Vater Francis Byrne als geheimer Vorsitzender des O.S.I.R.
Nachdem der Wunderheiler Nicholai Mosher den Tod eines sterbenskranken Jungen nicht verhindern konnte, kommt eben jener selber ums Leben. Beschuldigt wird der Chef des O.S.I.R.