Michael St. Clair

Durch einen Notruf von Hetty wird das Team von einer Überwachung abgezogen und findet Hetty im Bootshaus in Gegenwart von Owen Granger vor, der sich als neuer Assistant Director vorstellt. Auf seine Anordnung sollen sie den Tod von Brent Bolton untersuchen, der erschossen aufgefunden wurde.

Ein Revolutionär plant, die Regierung eines Nachbarstaats zu stürzen. Er und seine Armee verschanzen sich auf der Tierstation und nehmen Jack, Marsh und Judy als Geiseln.

Der Amerikaner Napoleon Solo und der Georgier Illya Kuryakin sind Spione. Sie kämpfen als Partner im Dienst des "United Network Command for Law and Enforcement" als Geheimagenten gegen kriminelle Organisationen, insbesondere T.H.R.U.S.H.