Die gesamte Belegschaft ist in heller Aufregung, steht doch First Light bevor, in der die Damen des Schlosses auf potentielle Verehrer treffen. Mary ist jedoch enttäuscht, dass Lola nicht an dieser Tradition teilnimmt.
Francis sichert Bash sein Hilfe im Kampf gegen die Bedrohung aus dem Wald zu, gerät jedoch selber in große Gefahr und kann schlussendlich nur noch von Bash gerettet werden. In der Zwischenzeit nimmt der Wahnsinn des Königs weiter seinen Lauf.
Als Maries Onkel, der Herzog von Guise, mit schlimmen Nachrichten über ihre Mutter in Frankreich ankommt, realisieren Mary und Francis, dass sie hin- und hergerissen sind zwischen ihrer Vaterlandsliebe und der Rettung ihrer Ehe.
Der Wahnsinn des Königs erreicht seinen Höhepunkt, also treten Mary und Francis auf den Plan, um gemeinsam dagegen vorzugehen. Ihre Entscheidungen könnten die Zukunft nachhaltig beeinflussen, jedoch stellt Gefahr im Ungewissen eine große Gefahr für sie und alle ihre Freunde da.
Gleich zu Beginn von Marys und Francis’ Regierungszeit wird das Land von einer Krise erschüttert. Die Pest breitet sich aus und macht auch vor den Toren des Schlosses nicht Halt. Während Francis versucht, mit Lola und ihrem neugeborenen Sohn wieder ins Schloss zu gelangen, das abgeriegelt wurde, müssen Mary und Catherine ohne den König Entscheidungen über Leben und Tod fällen.
