Danielle, die mysteriöse Französin, taucht überraschend bei den Überlebenden auf und warnt eindringlich vor den "Anderen". Die Gruppe ist schockiert. Michael und Jin machen derweil das Floß seeklar.
Locke, Kate und Jack finden Sprengstoff in einem Schiffswrack. Beim Versuch, ihn zu bergen, geschieht ein Unglück. Die Verbliebenen brechen zu den Höhlen auf. In der Unruhe entführt Danielle das Baby.
Hurley und Sayid werden von der Polizei entdeckt und müssen fliehen. Die übrigen "Oceanic Six" bemerken, dass ein unbekannter Gegner sie ins Visier genommen hat: Er gibt Kate einen schockierenden Rat.
Jabob erscheint den Überlebenden der U-Boot-Explosion und erklärt ihnen ihre Bestimmung. Ben tut sich mit Locke zusammen, um im finalen Showdown mit Charles Widmore zu bestehen.
Kirsten Dunst findet heraus, dass man Freunde nicht zum Narren hält. Jesse Metcalfe vertieft sich in eine Rolle, und Michelle Rodriguez spielt Domino.