Danielle, die mysteriöse Französin, taucht überraschend bei den Überlebenden auf und warnt eindringlich vor den "Anderen". Die Gruppe ist schockiert. Michael und Jin machen derweil das Floß seeklar.
Locke, Kate und Jack finden Sprengstoff in einem Schiffswrack. Beim Versuch, ihn zu bergen, geschieht ein Unglück. Die Verbliebenen brechen zu den Höhlen auf. In der Unruhe entführt Danielle das Baby.
Hurley und Sayid werden von der Polizei entdeckt und müssen fliehen. Die übrigen "Oceanic Six" bemerken, dass ein unbekannter Gegner sie ins Visier genommen hat: Er gibt Kate einen schockierenden Rat.
Jabob erscheint den Überlebenden der U-Boot-Explosion und erklärt ihnen ihre Bestimmung. Ben tut sich mit Locke zusammen, um im finalen Showdown mit Charles Widmore zu bestehen.
Raue Schale, weicher Kern: In dieser Folge zeigt US-Schauspielerin Michelle Rodriguez beim Survival-Training aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Per Fallschirm geht es gemeinsam mit Bear Grylls in die Wüste Nevadas - an einen der lebensfeindlichsten Orte in Amerika. Dort kämpft sich das Duo Seite an Seite durch enge Schluchten und klettert steile Felswände hinauf. Doch die härteste Prüfung erwartet den "Fast and Furious"-Star beim Abendessen am Lagerfeuer: Bear hat für seine furchtlose Begleiterin aus deren Urin und einer toten Maus ein "leckeres" Süppchen gekocht.
