Mike Massa

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) stellen einem Herzensbrecher nach, dessen Pfad der Eroberung mit Leichen gepflastert ist. Gleichzeitig wird Nicks zunehmende Bekanntheit in der Fabelwelt zu einer Bedrohung für ihn und Juliette (Bitsie Tulloch). Der Monsterjäger muss handeln, bevor es für seine Freundin zu spät ist. Mit Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz und Reggie Lee in weiteren Rollen.

Peggy glaubt, dass es sich bei dem Spion, der Starks Technologie gestohlen hat, um eine Frau handelt. Gemeinsam mit Edwin verfolgt sie deren Spur. Aber ihr ist nicht klar, dass die wirklichen Feinde näher sind als sie ahnt. Schließlich entdeckt sie die schockierende Wahrheit über die Geheimorganisation Leviathan. Unterdessen ist Souza kurz davor, die Wahrheit über Peggy herauszufinden.