Ex-Soldat Sayid folgt bei einer Erkundung einem mysteriösen Kabel und tappt dabei in eine Baumfalle. Er gerät in die Gewalt einer Frau - die offenbar schon seit Jahren auf der Insel lebt.
Abby wird ein Gemälde zugeschickt. Der Absender ist ein Kollege von Gibbs und wird kurze Zeit später ermordet. Abby findet heraus, dass die Farben auf dem Bild radioaktiv kontaminiert sind.
Hurley denkt nur noch an die geheimnisvolle Französin und bricht auf um sie zu finden. Jack, Sayid und Charlie müssen ihm folgen. Locke bittet Claire, ihm beim Bau eines mysteriösen Objekts zu helfen.
Jack will die Luke mit dem gefundenen Dynamit aufsprengen. Sayid und Charlie verfolgen die Baby-Entführerin Danielle. Auf dem Floß keimt Hoffnung, als das Radar ein Schiff entdeckt. Zu früh gefreut?
Als Hurley das Wrack eines Autos auf der Insel findet, keimt neue Hoffnung. Kate und Sawyer kehren zu den Verschollenen zurück, doch Kate kämpft damit, dass Jack bei "den Anderen" zurückbleiben musste.