Die TARDIS landet im New York der 1930er Jahre. Es ist die Zeit der Depression und Menschen verschwinden plötzlich mitten auf der Straße. Wilde Menschen mit schweineähnlichem Aussehen verstecken sich in der Kanalisation und hoch oben auf dem Empire State Building sind die ältesten Feinde des Doctors am Werke, ihren bisher kühnsten Plan in die Tat umzusetzen.
Arthur hat sein Selbstvertrauen verloren und sieht Camelot als verloren. Doch Merlin gelingt es Arthur zu neuer Kraft und Mut zu verhelfen. Die Eroberung des Königreiches steht kurz bevor und auch in der Liebe ist Arthur siegreich.
Helios, sein Männer und Morgana greifen erfolgreich Camelot an. Merlin muss Arthur verzaubern um eine gemeinsame Flucht nach Ealdor zu ermöglichen. Unterwegs treffen sie auf eine Schmugglerbande unter der Führung von Tristan und dessen Geliebter Isolde.
Dalek Sec wurde als Mensch wiedergeboren und plant im New York der 1930er Jahre ein Imperium der Daleks aufzubauen. Während Martha auf dem Dach des Empire State Building um ihr Leben kämpft, muss der Doctor in eine schreckliche Allianz einwilligen, damit sich die Geschichte der Daleks für immer verändern wird.
Die dritte Staffel der Martial-Arts-Serie nach Ideen von Bruce Lee: Nach den Unruhen in Chinatown stellt sich Kung-Fu-Kämpfer Ah Sahm neuen Herausforderungen, um die Zukunft seines Clans zu sichern.
