Molly Conarro

Queenie, Zoe und Nan stellen Kontakt zu einem bösen Geist her, der in der Akademie gefangen ist. Indes muss sich Cordelia mit den Folgen des von ihr durchgeführten Fruchtbarkeitsrituals auseinandersetzen: Ihre neue Macht führt zu einer herzzerreißenden Enthüllung.

Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen. Maggie schleust sich als Wahrsagerin in die Freakshow ein und sagt Elsa voraus, dass bald ein Fremder kommen und ihr zu Ruhm verhelfen werde. Ein Arzt offenbart Ethel, dass sie an einer Leberzirrhose leide und nur noch 6-12 Monate zu leben hat. Ethel betrinkt sich daraufhin und bittet Dell, sich nach ihrem Tod um Jimmy zu kümmern. Dandy verkleidet sich als Clown und will das Hausmädchen Dora umbringen...

Während Chris LaSalles Beziehung mit seiner alten Jugendliebe Savannah sich rundheraus erfreulich entwickelt, gerät sein manisch-depressiver Bruder Cade wieder einmal in Schwierigkeiten: Nach einem Abend in einer Bar, an dem Cade trotz seiner Medikation nicht wenig Alkohol getrunken hat, wacht er nach einem Filmriss wieder auf und findet seine Freundin Windi ermordet im Kofferraum seines Wagens vor. Cade hat keine Erinnerung an die Tat, die – so Dr. Wade – in einer Art bizarrem, möglicherweise erotischem Ritual ausgeführt worden ist.