Thomas Jerome Newton ist zurück - und so auch die Shapeshifter aus der anderen Welt. Peter enthüllt ein Familiengeheimnis, während Walter versucht, Newtons Motive zu entschlüsseln.
Nachdem zwei 12-Jährige einen Jungen mobben, werden sie tot aufgefunden ... und nur Stunden nach ihrem Tod befinden sich ihre Leichen in einem schockierenden Verwesungszustand. Das Fringe-Team untersucht diesen mysteriösen Fall und entdeckt eine amorphe Figur, die weitere Opfer fordert. Walter wird immer mehr abgelenkt von seinen Halluzinationen.