Perry Mason wird um Rat gebeten, einen Vertrag über ein von seinem Mandanten entwickeltes Heilmittel zu brechen. Als dieser zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird, wird der Fall kompliziert.
Die Cartwrights haben eine Rinderherde nach San Francisco getrieben. Mitten in der Nacht werden ihre beiden Viehtreiber Hamp und Johnny überfallen und verschleppt. Ein Gangster will sie dem Kapitän eines Seelenverkäufers anbieten.