Nicholas Kadi

Als Erin Driscoll erfährt, dass Andrew in ein Hospital gebracht wurde, ahnt sie sofort, dass Jack dahinter steckt. Darüber hinaus verdächtigt sie Chloe, Jack hinter ihrem Rücken zu unterstützen, und ordert eine Überwachung von ihrem Computer an.

Sydney und Vaughn sollen sich mit Mr. Sark treffen, um Khasinau zu schnappen, doch Sydneys Tarnung droht aufzufliegen, als ein Stellvertreter des SD-6 gesandt wird, um den Tausch aufzuhalten. Will erfährt die Identität einer seiner Kidnapper, und...

Der Glee-Club ist Geschichte und deren Mitglieder versuchen nun in New York nach vorne zu blicken. Blaine und Sam sind mit Kurt zusammengezogen, während Artie in den Straßen von Manhattan noch einige Probleme hat. Rachel ist mit ihren Broadway-Verpflichtungen vollends ausgelastet und Mercedes will in New York an ihrem Album arbeiten.

Durch die junge Farah hat Salim von einem fortschrittlichen islamischen Fernsehprediger gehört, der zur Aussöhnung zwischen Sunniten und Schiiten aufruft. Salim ist außer sich vor Wut und wild entschlossen, den Mann zu töten. Darwyn versucht alles, um ihn aufzuhalten und das Leben des Geistlichen zu retten. Er riskiert sogar, dass seine Tarnung auffliegt. Indessen gelingt Farik in Saudi-Arabien die Flucht. Er findet in der Stadt Najran bei einem Al-Qaida-Mitglied Unterschlupf.

Darwyn informiert das FBI, dass die Terrorzelle in Los Angeles eine Lieferung mit waffenfähigem nuklearem Material erwartet. Doch neben der großen Gefahr plagen den Undercover-Agenten auch private Sorgen: Sein Vater liegt im Krankenhaus und seine Freundin Gayle wird von ihrer Schwiegermutter unter Druck gesetzt. Die droht, ihr das Sorgerecht für Marcus streitig zu machen. Gayle wendet sich in ihrer Not an Agent Russell.