Dean wird von Chronos, dem Gott der Zeit, ins Jahr 1944 geschickt. Dort hält ihn das FBI für einen deutschen Spion. Mit Hilfe des berühmten Gangsterjägers Eliot Ness versucht Dean den Fall zu klären.
Emma und Henry lernen zwei Kinder kennen, die, wie Hänsel und Gretel, ohne Eltern aufwachsen müssen. Das will Emma nicht akzeptieren: Sie macht sich auf die Suche nach dem Vater.
Dr. Saul Grissom, ein Experte bei der Bekämpfung von Schlafstörungen, ruft die Feuerwehr, um einen Brand außerhalb seiner Wohnung zu melden. Als die Männer auftauchen, können sie zwar keinen Brand entdecken, finden Grissom aber tot vor. Mulder soll den Fall übernehmen und erfährt bei seinen Ermittlungen, dass Grissom die Schlaftherapie mit seinem neuen Ansatz völlig revolutioniert hat.
In einem angesagten Nachtclub lernt eine Frau namens Marty einen Geschäftsmann kennen und geht mit ihm in ein Motel, um Sex zu haben. Kurze Zeit später bekommt der Mann einen Krampf und stirbt. Scully und Mulder übernehmen die Ermittlungen und bald gelingt es ihnen, den Fall mit weiteren Todesfällen in Verbindung zu bringen, bei denen die Opfer im Moment großer Leidenschaft gestorben sind.
Mulder und Alex Krycek sollen bei einer Geiselnahme die Verhandlungen führen. Der psychisch kranke Duane Barry hat seine Psychologin Dr. Hakkie und drei weitere Personen in einem Reisebüro als Geiseln genommen. Barry verlangt für sich und Hakkie freies Geleit an den Ort, an dem Entführungen durch Außerirdische stattfinden, kann sich aber nicht mehr erinnern, wo genau das war.
