Ein junger Hellseher bietet dem FBI seine Hilfe in zwei Mordfällen an. Aber als er sie zu weiteren Opfern führt, hegt Jane den Verdacht, dass er in Wirklichkeit der gejagte Mörder ist.
Drei Männer kidnappen Mitarbeiter einer Rechtsberatung. Sie fordern die Freilassung von Leonard Hagland, der auf seine Hinrichtung wartet. Ihre Drohung unterstreichen sie mit einer Geiseltötung.
Winona stattet Raylan einen Besuch ab und hat ihre gemeinsame Tochter Willa im Schlepptau. Rachel hat hierfür wenig Verständnis. Boyd nimmt Ava auf einen Jagdtrip in die Berge mit. Könnte dieser Trip für Ava ohne Rückfahrkarte sein?