Nikolas Filipovic

Newton sieht sich gezwungen, einen Gestaltwandler zu aktivieren. Als Walter und das restliche Team eine Untersuchung verlegen, ist Olivia alarmiert.

Nachdem die Leiche eines Jungen am Strand gefunden wird, geraten die Bewohner des kalifornischen Städtchens Gracepoint in Aufruhr. War es Mord? Oder ein Unfall? Das mediale Interesse wird von Tag zu Tag gewaltiger. Detective Emmett Carver kommt als Chefermittler in das Küstennest, Kollegin Miller aus Gracepoint soll ihn unterstützen. Ihr Sohn war mit dem Toten befreundet.

Während die Eltern des toten Jungen trauern, entdecken die Ermittler Carver und Miller Beweismittel im Zimmer von Chloe, der Schwester des Toten. Außerdem stellt sich heraus, dass Vater Mark Solano nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Beth sucht Rat beim Dorfpfarrer, ihrem alten Freund Paul Coates.

Mark Solano, der Vater des toten Danny, verstrickt sich immer mehr in Lügen. Unterdessen verrät Gemma den Ermittlern ein Geheimnis. Chefermittler Carver befragt auch Joe, den Ehemann seiner Kollegin Ellie, und deren gemeinsamen Sohn Tom. Das führt zu weiteren Spannungen zwischen den beiden Cops.

Fast alle Bewohner Gracepoints sind sich sicher, dass der alte Jack Reinholdt den Tod des kleinen Danny auf dem Gewissen hat. Als herauskommt, dass Reinholdt nach dessen Tod im Besitz seines Handys war, droht dem Außenseiter Lynchjustiz. Ellies Ehemann Joe ahnt dies und warnt Chefermittler Carver vor einem Mob, der Jack zur Strecke bringen will.

Dannys Vater Mark leidet unter Albträumen, in denen er seinem toten Sohn begegnet. Die Polizei ermittelt mittlerweile auch außerhalb von Gracepoint. Carver und Miller erfahren immer mehr Geheimnisse des toten Jungen. Als Carver einige Beweisgegenstände unterschlägt, geht er ein hohes Risiko ein. Sollte das auffliegen, würde er suspendiert werden.