Frasier hat die Nase voll von seiner Halsabschneider-Agentin Bebe und erfährt bald, wie teuer es ist, einen "netten" Agenten zu engagieren, der ihn bei Vertragsverhandlungen vertritt.
Sean offenbart sich die hässliche Seite Hollywoods, und zwar in Form einer Fernsehkritik. Sein Sohn Matt entdeckt unterdessen eine besondere Verbindung zu einem von Christians Patienten. Unterdessen wird die Ursache für Julias angegriffene Gesundheit aufgeklärt.
Sie ist wieder da: Colleen kehrt zurück - und hat eine Mordswut im Bauch. Gleichzeitig wägt Sean Vor- und Nachteile seines Ausflugs nach Hollywood ab. Christian wird an seine Vergangenheit erinnert. Julia erfährt endlich die Ursache Ihrer Krankheit. Und Matt und seine Freundin müssen eine weit reichende Entscheidung treffen.