Paul Amos

Die Freunde wissen immer noch nicht, wo Bo steckt. Dyson (Kris Holden-Ried) begibt sich zu einem Elementar-Fae. Diese Wesen können mit den vier Elementen kommunizieren und besitzen die Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen. Kenzi (Ksenia Solo) arbeitet als Babysitterin. Dabei fühlt sich die harte Kämpferin zwar nicht ausgelastet, doch ihre neue Aufgabe könnte der Schlüssel sein, um den Fall um die vermisste Bo zu lösen. Außerdem gestehen sich Kenzi und Hale (K.C. Collins) endlich ihre Gefühle füreinander. Derweil befindet sich Bo in einem Zug, ohne zu wissen, wo sie ist.

Vor der finalen Schlacht wird Bo (Anna Silk) von Zweifeln geplagt. Sie ist sich nicht sicher, ob der Garuda von ihnen besiegt werden kann. Auch weiß sie nicht, ob Lauren (Zoie Palmer) es schaffen wird, das Gift von Lachlan (Vincent Walsh) für ihre Zwecke brauchbar zu machen. Trick (Rick Howland) hat eine Überraschung für Bo. In dem Schwert, das er ihr zum Geburtstag geschenkt hat, befindet sich die Lebensessenz seiner verstorbenen Frau. Damit kann fast alles geheilt werden. Doch kurz darauf muss Bo mit ansehen, wie Trick in einem mysteriösen schwarzen Nebel verschwindet.

Kenzi (Ksenia Solo) nimmt an einem Kunstfestival teil und beobachtet dabei, wie ihr alter Freund Aussie (Daniel DeSanto) verschwindet. Sie bittet Bo (Anna Silk), ihr bei der Suche zu helfen. Die Spur führt die beiden in die Schächte der U-Bahn, wo sie auf eine Höhle von Alligator-Fae stoßen. Währenddessen kommen Hale (K. C. Collins) und Dyson (Kris Holden-Ried) einer Verschwörung auf die Spur, und Bo leidet unter schlimmen Albträumen, in denen sie Menschen attackiert.

Die Anführerin der dunklen Fae (Emmanuelle Vaugier) spielt unter dem Namen Evony Fleurette Marquise in der Menschenwelt die Muse und Förderin von Künstlern, was für diese allerdings meist im Wahnsinn endet. Nun hat sich die dunkle Marquise in eines ihrer Opfer verliebt. Außerdem will sie dem Graffiti-Künstler Jason das Handwerk legen. Er droht mit seinen Zeichnungen, einige streng gehütete Geheimnisse der Fae zu offenbaren. Die dunkle Fae bietet Bo (Anna Silk), die sich darum kümmern soll, als Bezahlung eine wichtige Information an.

Kenzi (Ksenia Solo) kann mit Hilfe von Bruce (Rob Archer) entkommen. Dr. Isaac Taft (Shawn Doyle) versucht, sich mit Dysons (Kris Holden-Ried) Stammzellen in einen Wolf-Fae zu verwandeln. Lauren erklärt sich dazu bereit, den Eingriff durchzuführen, wenn Bo (Anna Silk) unversehrt bleibt. Bo und Tamsin (Rachel Skarsten) befreien unterdessen die gefangenen Fae. Kenzi hat eine Eingebung über Hale (K. C. Collins), und Dyson erfährt etwas Neues aus Bos Vergangenheit.