Elena kehrt für ihr zweites Studienjahr zum Whitmore College zurück, nachdem sie vier Monate damit verbracht hat, mit dem Tod von Damon zurecht zu kommen.
Markos wird gewalttätig gegenüber Tyler, um zu beweisen, wer die Macht in der Stadt hat - die Traveller. Damons Plan löst eine riesige Explosion in Mystic Falls, die dessen Bewohner ins Chaos stürzt.
Bonnie erfährt von Luke mehr über seine Familiengeschichte. Markos, der mysteriöse Anführer der Traveller, trifft in Mystic Falls ein. Derweil schließt Jeremy eine unerwartete Verabredung mit Liv.
Elena lädt Liam kurz vor dem Homecoming-Event zu einer Party im Maislabyrinth ein. Tylers Werwolf-Fluch wird auf die Probe gestellt. Ivy sorgt mit ihrem Verhalten für jede Menge Ärger.
Auf der Suche nach Enzo kehrt Stefan nach Mystic Falls zurück und bemerkt eine seltsame Veränderung an Elena. Caroline ist enttäuscht, weil Stefan ist nur wegen eines Mordplans zurückgekommen ist.