Penelope Mitchell

Damon macht der kranken Elena ein beunruhigendes Geständnis. Auf Enzos Drängen bittet Caroline Stefan um ein Treffen, zu dem auch ein Gruppe Traveller stößt.

Stefan, Caroline und Matt suchen nach einer Möglichkeit, um Elenas Leben zu retten. Bonnie erfährt von einem schrecklichen Geheimnis, welches das Leben all ihrer Freunde bedroht.

Caroline überredet Elena und Bonnie, am College mit auf den "Bitter Ball" zu kommen, wo sich Studenten mit Liebeskummer treffen. Stefan führt ein frustrierendes Gespräch mit Damon und Enzo.

Liv hilft Damon und Elena mit ihrem Plan, Bonnie zurückzubekommen. Als dieser fehlschlägt, stehen sie vor einer schwierigen Wahl. Enzos Handlungen verstoßen gegen alle Regeln.

Bonnie sucht nach einem Weg, Markos aufzuhalten, und Caroline ist Zeugin einer unvorstellbaren Grausamkeit, die ein Traveller verübt. Stefan redet weiter auf Elena wegen ihrer Beziehung zu Damon ein.

In Rückblenden zur Wahlnacht 1960 enthüllt Enzo gegenüber Elena, Stefan und Bonnie, was mit seiner vermissten Liebe Maggie geschehen ist. Und Stefan versucht Elena wegen Damon die Augen zu öffnen.