Peta Sergeant

Nach einem Überraschungsangriff auf Marcel arbeiten Davina und Cami zusammen, um Klaus zu stoppen. Beim Versuch, ihm nahe Stehende zu schützen, trifft Klaus eine schwere Entscheidung.

Nachdem er Klaus beschuldigt, tatenlos dabei zuzusehen, wie ihre Kontrolle über das Quarter zunehmend schwindet, nimmt Elijah die Dinge in die eigene Hand. Dabei erhält er ein verblüffendes Angebot der Unterstützung von Francesca (Gaststar Peta Sergeant – Satisfaction, Canal Road), einer hübschen Frau, die aus einer mächtigen Familie in New Orleans stammt. In einem Versuch, die sich bekriegenden Fraktionen der Stadt zu vereinen, geben die Mikaelsons eine extravagante Party, wo Klaus ein verlockendes Angebot an Jackson (Widerkehrender Gaststar Nathan Parsons – General Hospital, Bunheads) macht, Elijah und Hayley miteinander tanzen, und ein gewalttätiger Kampf ein überraschendes Ende nimmt. Während Marcel sich um einen neuen Weg zur Machtergreifung bemüht, hilft er Cami, mit der Tragödie um ihren Onkel Kieran (Widerkehrender Gaststar Todd Stashwick) fertig zu werden.

Klaus und Elijah führen einen Plan zum Sammeln der heiligen Steine aus, die Genevieve (ELYSE LEVESQUE) braucht, um das Schicksal von Hayley und der Werwolf-Gemeinschaft für immer zu ändern. Marcel erkennt, dass Klaus’ Plan zur Auslöschung aller Vampire im French Quarter führen wird, und sammelt eine Armee um sich, um die Mikaelsons zu besiegen und die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen. Davina fordert Josh (STEVEN KRUEGER) auf, die Stadt zu verlassen, da sie sich gezwungen sieht, eine tragische Entscheidung zu treffen, die den Ausgang des Krieges ändern wird. Francesca (PETA SARGENT) bedroht Cami, die versucht, einen Code zu entziffern, was zu einer überraschenden Enthüllung für alle Parteien in der Stadt führt.

Haley sieht sich einem überraschenden Feind gegenüber, als sie und ihr ungeborenes Baby bei der Trauerfeier für ein Gemeindemitglied in Gefahr geraten. Um Haley zu retten, wenden sich Klaus und Elijah um Hilfe an Genevieve (ELYSE LEVESQUE), die um die Kontrolle über Davina und die anderen jungen Hexen kämpft. Cami erzählt Marcel, dass Francesca (PETA SERGEANT) entschlossen ist, einen geheimnisvollen Schlüssel zu finden, der ein Familiengeheimnis enthüllen könnte. Inzwischen leidet Klaus unter Albträumen über seinen Vater Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ) und sieht sich gezwungen, sich seiner eigenen problematischen Beziehung mit seinem Adoptivsohn Marcel zu stellen.

Mit Hilfe von Magie schafft es der allmächtige Jafar endlich die Liebe seines Vaters zu bekommen und zwingt Anasatsia dazu, ihn zu lieben. Nach der Flucht von Alice, Amara und Cyrus verbannt Jafar den Jabberwocky und heuert eine Armee von toten Soldaten an, nach den Flüchtigen zu suchen. Alice und das Kaninchen stellen unterdessen ihre eigen Armee auf, um gegen Jafar um die Vorherrschaft des Königreichs zu kämpfen. Am Wunderbrunnen kommt es schließlich zu einer finalen Konfrontation zwischen Alice und Jafar.