Peter Daube

General Grix, Kommandeur der D'Haraner, möchte die Herrschaft über D'Hara erlangen. Grix ist allerdings der Mord'Sith Denna hörig, die selbst nach der Macht über das Reich strebt. Denna verfolgt einen teuflischen Plan: Sie tötet sowohl den General als auch Richard. Mittels Magie holt sie Grix' Seele aus der Unterwelt zurück und pflanzt sie in Richards Körper. Mit dem falschen Lord Rahl hat sie eine perfekte Marionette für ihre Zwecke geschaffen ...

Hercules' (Kevin Sorbo) Feindin Xena (Lucy Lawless) richtet Verwüstungen im ganzen Land an. Als sie jedoch die Ermordung eines Kindes aufhält, prangert ihr ruchloser Heerführer Darphus ihr Mitleid als Schwäche an und zwingt sie, sich einem tödlichen Kriegsritual zu stellen. Xena überlebt und wird in der Wildnis zurückgelassen. Dort fordert sie Hercules zu einem Duell heraus. Die beiden versöhnen sich und kämpfen gemeinsam gegen Darphus. Mit Matthew Chamberlain.