Als neuer Berater des Königs wird Ned Stark (Sean Bean) vom Bruder der Königin feindselig behandelt. Jon Schnee (Kit Harington) muss sich gegen die anderen Männer der Nachtwache behaupten.
Als König Robert (Mark Addy) schwer verletzt von der Jagd zurückkehrt, ist es an der Zeit, eine Nachfolgeregelung zu treffen. Der Konflikt zwischen den Lannisters und den Starks eskaliert.
Um Khal Drogo (Jason Momoa) vor dem Tod zu bewahren, greift Daenerys (Emilia Clarke) zu einem verbotenen Zauber. Indessen rücken die Armeen der Starks und der Lannisters gegeneinander vor.
Jon Schnee bricht zu einer umstrittenen Mission auf. Stannis gerät in Schwierigkeiten. Sansa bittet Theon um Hilfe. Nach Margaery und Loras gerät selbst Cersei ins Visier des Hohen Spatz.
Tyrion Lannister empfängt den heißblütigen Prinz Oberyn Martell, der mit den Lannisters noch eine Rechnung offen hat. Jon Schnee muss sich für seinen Ausflug zu den Wildlingen rechtfertigen.