Phillip Rhys

Booth und Brennan werden an einen Tatort gerufen, an dem ein in Beton eingegossenes Skelett gefunden wurde. Alles deutet auf einen altbekannten Verbrecher, Hugh Kennedy, hin, der seine Opfer stets auf die gleiche Weise mit einem angespitzten Schraubenzieher durch den Kopf tötete. Doch angeblich ist Hugh Kennedy bei einem Verkehrsunfall verbrannt, sein abgetrenntes Bein wurde am Unfallort gefunden. Nachdem fest steht, dass das Bein wirklich Kennedy gehört, findet Brennan heraus, dass es fachmännisch abgesägt wurde und schließt daraus, dass der Verkehrsunfall nur Tarnung dafür war, dass Kennedy sich in den Untergrund zurückgezogen hat. Sowohl Kennedy als auch das Opfer im Beton haben früher für den gleichen Gangsterboss, Gallagher, gearbeitet. Am Jahrestag der Beerdigung ihrer Mutter trifft Brennan an deren Grab ihren Vater, den gesuchten Verbrecher. Er will mit ihr reden, sie jedoch nicht mit ihm. Als Booth Kennedy aufsuchen und zu der Leiche im Beton befragen will, schlägt dieser ihn nieder. Gallagher und dessen Anwalt finden Booth und kidnappen ihn. Booth bleibt für Brennan und ihr Team unauffindbar und Brennan schließt sich verzweifelt mit ihrem Vater zusammen, um Booth und seine Kidnapper zu finden.

Nachdem ein lukrativer Deal geplatzt ist, wird er App-Entwickler Raymond Larsen tot in seinem Büro aufgefunden. Alles sieht nach Suizid aus, doch Rosie ist überzeugt, dass es Mord war. Zu seiner großen Überraschung taucht plötzlich Tawnya auf und beteuert, Raymond nicht getötet zu haben – er war zuletzt Opfer ihrer Betrugsmasche. Rosie erklärt sich entgegen aller Vernunft bereit, den wahren Mörder zu finden. Doch das erweist sich als äußerst verzwickt.

Sean und Christian führen ein Gespräch mit einem potenziellen Patienten: Er ist Weißer und möchte seine Augen operieren lassen, um asiatisch auszusehen, damit ihn die Familie seiner Verlobten akzeptiert. Unterdessen vermutet Sean Gewalttätigkeit durch einen Familienangehörigen, als er einer Patientin die Nase operiert und dabei altes Narbengewebe entdeckt. Und Julia merkt, dass sie schwanger ist - wieder steht sie vor der Entscheidung: Mutterschaft oder Medizinstudium?

Christian versucht Sean zu überreden, mit einer sehr erfolgreichen Pornofirma ins Geschäft zu kommen, deren Darsteller Schönheitsoperationen benötigen. Das Arrangement schafft allerdings neue Probleme, denn die bürgerlichen Patienten fühlen sich plötzlich in der Praxisatmosphäre nicht mehr wohl. Christian nimmt Matt zu einem Arztbesuch bei Porno-Dreharbeiten mit, doch als Matt sich mit einem jungen Starlet einlässt, wird Christians Freundschaft mit Julia auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen untersucht Sean die junge Transsexuelle Sofia Lopez (Gaststar JONATHAN DEL ARCO), die ihre verpfuschte Geschlechtsumwandlung korrigieren lassen will. Sean ist zunächst abgestoßen, entwickelt aber Mitgefühl, als er die Lebensgeschichte der Patientin hört. Entsetzt stellt er fest, dass der inkompetente Arzt, der die Operation ausgeführt hat, Seans Mentor an der Universität war. Julia nimmt ihr Medizinstudium wieder auf, kommt sich aber unsicher und wertlos vor, als sie mit ihrem Dozenten spricht, den sie vom College kennt und der Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommt als sie. Erst als sie mit einem attraktiven Kommilitonen flirtet, geht es ihr wieder besser.

Als Julia Matt dabei erwischt, wie er Sex zu dritt mit Vanessa Bartholomew (Gaststar Kate Mara) und Ridley Lange (Gaststar Sophia Bush) hat, demütigt sie ihn, indem sie ein klärendes Gespräch mit Ridleys verblüffter Mutter und Vanessas schockierten Eltern verlangt, die nicht einmal wussten, das Vanessa lesbisch ist. Außerdem streitet Julia mit Sean über die Erziehungsmethoden - Matt ist dankbar, dass sein Vater für ihn eintritt. Matt befolgt Seans Rat und pflegt die Freundschaft mit Vanessa, auch wenn sie ihn nicht lieben kann. Unterdessen flirtet Julia mit ihrem Kommilitionen Jude Sawyer (Gaststar Phillip Rhys), zögert aber, als er sie zu einer Swinger-Party einlädt. Während Christian mit seiner entgegenkommmenden Freundin eine aufrichtige Beziehung zu führen versucht, muss er sich über seine Gefühle für Julia klar werden, denn er glaubt sie auf der Swinger-Party mit Jude gesehen zu haben, doch er hat sich getäuscht. Der ahnungslose Sean tut Julia einen Gefallen und engagiert Jude als Praktikant - woraufhin Christian ihn wieder feuert. Sean lässt sich von Megan O'Hara (Gaststar Julie Warner) chiropraktisch behandeln und findet Gefallen daran. Christian und Sean operieren einen Mann, der seine großen Brüste verkleinert haben möchte, um öfter zu Swingerpartys zugelassen zu werden. Ironischerweise leidet der Mann unter Hepatitis C.