Rachel Shelley

Obwohl Mr. Gold seiner Belle verspricht, sich zu ändern, aber Belles zieht die Reißleine. In Storybrooke trifft sie auf ihren Vater. Doch die Freude erfährt ein jähes Ende, als er von Mr. Gold erfährt.

Im Märchenland wird trifft Rumpelstilzchen auf eine Seherin. Die sagt voraus, dass er im Oger-Krieg sterben wird. Er fügt sich selbst Verletzungen zu, um zu Milah und seinem Sohn heimkehren zu können.

Melinda trifft bei einer Beerdigung auf einen Mann, der genau wie sie mit Toten kommunizieren kann. Neugierig geworden, spricht sie ihn an, doch der Fremde gibt nur zögerlich Dinge über sich preis. Als Melinda seine Angaben nachprüft, stellt sie fest, dass er ihr seinen jahrelangen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik verschwiegen hat. Außerdem erfährt sie, dass er ausschließlich Kontakt zu jenen Geistern hat, die nicht ins Jenseits hinübergehen können ...

Hades droht Hook mit dem Fluss der verlorenen Seelen, wenn er nicht bestimmt, welche drei seiner Freunde in der Unterwelt ausharren müssen. In der Märchenwelt werden Rumpel und Milah bedroht.

Melinda ist ratlos, als sie auf nächtlicher Straße von einem unfreundlichen Geist angesprochen wird, der eine Totenmaske trägt und den Tod eines Menschen prophezeit. Außerdem fällt immer wieder das Wort "Mitternachtsring", auf das Melinda sich zunächst keinen Reim machen kann. Doch dann findet sie heraus, dass auf der Straße, wo sie dem Geist begegnet ist, nachts illegale Rennen stattfinden. Bei einem dieser Rennen ist der Geist ums Leben gekommen und will nun Rache üben ...

Als Professor Payne seiner Jugendliebe Nina wiederbegegnet, setzt der Geist seiner verstorbenen Frau Kate alles daran, sie von ihm fernzuhalten. Mit Melindas Hilfe stellt sich heraus, was hinter dieser heftigen Ablehnung steckt: Nina hat einen hochbegabten Sohn, dessen Vater offenbar Payne ist. Kate will verhindern, dass Payne das Geld aus ihrer Lebensversicherung für die Förderung dieses vermeintlichen Sohnes ausgibt, denn sie weiß, dass Nina ein falsches Spiel spielt.