Raffi Barsoumian

Beim Entladen eines Schiffes wird ein Offizier der Küstenwache von einem Unbekannten erschossen. An Bord finden Gibbs und das Team eine libanesische Kleinfamilie vor, die unter Deck eingeschlossen wurde.

Markos wird gewalttätig gegenüber Tyler, um zu beweisen, wer die Macht in der Stadt hat - die Traveller. Damons Plan löst eine riesige Explosion in Mystic Falls, die dessen Bewohner ins Chaos stürzt.

Bonnie erfährt von Luke mehr über seine Familiengeschichte. Markos, der mysteriöse Anführer der Traveller, trifft in Mystic Falls ein. Derweil schließt Jeremy eine unerwartete Verabredung mit Liv.

Bonnie sucht nach einem Weg, Markos aufzuhalten, und Caroline ist Zeugin einer unvorstellbaren Grausamkeit, die ein Traveller verübt. Stefan redet weiter auf Elena wegen ihrer Beziehung zu Damon ein.

In ihrem Versteck in einer abgelegenen Hütte bemerkt Caroline, dass Stefan und Elena ein Geheimnis haben. Daher schlägt Damon ein Gesellschaftsspiel vor, das die Wahrheit enthüllen soll.

In Rückblenden zur Wahlnacht 1960 enthüllt Enzo gegenüber Elena, Stefan und Bonnie, was mit seiner vermissten Liebe Maggie geschehen ist. Und Stefan versucht Elena wegen Damon die Augen zu öffnen.