Raphael Alejandro

Die Bewohner des Märchenlandes sind zurück in Storybrooke, ein neuer Fluch hat sie aus ihrer Heimat vertrieben. Jetzt müssen sie hinter das Geheimnis des neuen Fluchs kommen.

Hook will eine Fee um Hilfe bitten, um Peter Pans Versteck ausfindig zu machen. Emma kennt die Fee aus früheren Zeiten: TinkerBell. Doch ausgerechnet die will sich an Regina rächen.

Im Märchenland trauert Neal über den Tod seines Vaters. Belle eilt zur Hilfe und macht zeigt ihm einen Zauber, der Rumpelstilzchen wieder zum Leben erwecken könnte.

Aus Angst vor den Bewohnern von Storybrooke erschafft Elsa ein Monster. Nur Elsa weiß einen Zauber dagegen. Regina schreibt derweil das Märchenbuch um, damit auch die Bösen ein Happy End bekommen.

Regina versucht in Erfahrung zu bringen, warum Zelena verstoßen wurde. Im Fairy-Tale-Land trifft Cora auf einen Scharlatan, der sich als Prinz ausgibt, bevor Cora auf wahren Prinzen stößt.

Emma lernt im Verlies eine junge Frau kennen und bewahrt sie vor ihrer Hinrichtung. Killian warnt vor dem Eingriff in die Vergangenheit. Snow White versucht derweil, die böse Königin zu töten.