Richard Hirschfield

Die Leiche der erfolgreichen Immobilienmaklerin Hildy Glazer (Joanne Baron) wird völlig ausgeblutet im Keller eines leeren Gebäudes gefunden. Nichols (Jeff Goldblum) und Stevens (Saffron Burrows) finden so viele Spuren, dass sie in mehrere Richtungen ermitteln müssen. In der Nähe des Tatorts wurde der Lieferwagen einer Malerfirma gesehen. Vor ihrem Verschwinden war Hildy bei einem unwirschen Arzt. Besonders verstörend sind allerdings Bilder an der Wand, die mit Blut gemalt wurden – und von einem Kind stammen müssen. Nichols sucht einen Zusammenhang zwischen diesen drei Spuren. Doch um seine Theorie zu untermauern, muss er einen ganz speziellen Experten hinzuziehen: seinen Vater (F. Murray Abraham). Ihre Beziehung ist angespannt, doch die Zeit ist knapp. Denn schon wieder wurde jemand entführt.

Nachdem er mit seiner Barbekanntschaft Sonia Vasquez in seiner Wohnung noch etwas getrunken hat, wird Detective Falco bewusstlos. Als er am nächsten Morgen zu sich kommt, findet er Sonia erstochen in seinem Badezimmer. Es stellt sich heraus, dass Sonia Mitglied einer Diebesbande war, die ihre Opfer mit K.O.-Tropfen betäubt und anschließend ausraubt. Nachdem die Bande dingfest gemacht worden ist, entpuppt sich ein Mitglied, Henry Young, als Sohn des Kriminellen Tyrell Young, der kürzlich entlassen wurde. Detective Falco hatte Tyrell Young elf Jahre zuvor wegen Mordes verhaftet, obwohl der beteuert hatte, Falco hätte Beweismittel gefälscht. Zunächst vermuten die Ermittler einen Racheakt von Tyrell Young, dann stellt sich aber heraus, dass sein Sohn Henry ein Verhältnis mit Sonia hatte und diese ein Kind von ihm erwartete.