Rob Morton

FBI-Agent Tom Colton beschreibt Scully eine Serie von Mordfällen, die seiner Meinung nach alle vom gleichen Serienkiller begangen wurden. Trotz Coltons Bedenken bittet Scully ihren Kollegen Mulder um Hilfe. Bald findet sie an einem der Tatorte seltsame Fingerabdrücke, die Mulder einer anderen Mordserie zuordnen kann, die alle dreißig Jahre aufgetreten ist und bis in das Jahr 1903 zurückreicht.

Clark macht Bekanntschaft mit der attraktiven Indianerin Kyla. Dieser bleiben Clarks Fähigkeiten nicht verborgen. Sie hält ihn für den Nachfahren eines von ihrem Stamm verehrten Helden, der ebenfalls über außergewöhnliche Kräfte verfügt hatte. Zur selben Zeit werden mehrere Bewohner Smallvilles von einem weißen Wolf attackiert. Die Bevölkerung erinnert sich an eine alte Legende, dernach sich die Mitglieder von Kylas Indianerstamm in Tiere verwandeln können.

McPike muss seinen Vater aufnehmen, nachdem er aus dem Seniorenheim geflogen ist. Doch das ist nur der Beginn eines Täuschungsspiels.