Emma und die anderen reisen nach Neverland um Henry zu finden bevor Peter Pan ihn erwischt. Unterdessen versucht Neal verzweifelt, sich aus dem Märchenwald zu befreien.
Im Märchenland rettet Ariel Snow White. Die bedankt sich, indem Ariel Prince Eric vorstellt. In Nimmerland es schwierig: Unter Emmas Führung versucht die Gruppe, Neal zu befreien.
David wird schwächer. Trotzdem macht er sich mit Hook auf die Suche nach einen geheimnisvollen Sextant. Der könnte helfen, eine Karte zu entziffern, die ihnen den Weg aus Nimmerland zeigen könnte.
Storybrooke ist in Aufruhr, weil Pan droht, einen grausamen Fluch auszusprechen, der jeden in der Stadt töten würde. Schaffen es die Bewohner, dieser bösen Macht die Stirn zu bieten?
Peter Pan will Emma verraten, wo ihr Sohn ist, wenn sie eingesteht, wer sie wirklich ist. Im Märchenland gibt die Königin Snow die Chance mit Charming in Frieden zu leben, unter einer Bedingung.