Robert Costanzo

Lukes Halloweenparty droht zum Flop zu werden. Der Rest der Familie bemerkt das gerade noch rechtzeitig. Jay verdonnert Manny dazu, ihm bei einem fiesen Streich gegen seinen Erzfeind zu helfen.

Die Mädchen besuchen Carolines Vater (STEVEN WEBER) im Gefängnis, um seinen Auftritt in einem Musical zu sehen, und erzählen ihm vom Plan, ihr Cupcake-Fenster zur Dessert-Bar zu machen.

Weil Maxwell seine Liebeserklärung an Fran nicht wiederholt, ist sie sauer. Als die Nanny kurz darauf C.C. zu einem Gerichtsprozess begleitet, zeigt sie viel Verständnis für die Angeklagte, die sich in einer ähnlichen Situation befindet.

Ein Schönheitschirurg liegt ermordet in seinem Auto. Beckett und Castle finden heraus, dass der Arzt das Gesicht eines Zeugen verändern sollte, der eine Schlüsselrolle in einem Mafiaprozess spielt. Sie erhalten die Gelegenheit, mit dem Mafioso Jimmy Moran zu sprechen. Doch der beendet das Gespräch sofort, als er von dem Mord erfährt. Kurz darauf wird ein Attentat auf Moran verübt, bei dem auch Becketts Exfreund Will Sorenson schwer verletzt wird.

Bei einer Bombenübung kommt ein Zivilist ums Leben. Gibbs findet heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Undercover-Agenten handelt, der im Mafiamilieu ermittelte.