Zwei Dokumentarfilmer wollen auf einem alten Friedhof die Geister hawaiianischer Krieger filmen und kommen dabei ums Leben. Als weitere Leichen auftauchen, deutet alles auf einen Serienkiller hin.
Eine ehemalige Mitschülerin von Brennan wurde ermordet. Am anstehenden Klassentreffen begleitet Booth sie als falscher Ehemann, um die anstehenden Nachforschungen zu unterstützen.
Gefesselt an ein Bett liegt eine tote Frau in einer verlassenen Nervenklinik. Sie ist in Renaissance-Kleider gehüllt, ihr Gesicht weiß gepudert. Die Profiler sehen Hinweise auf Satanismus.
Während Paige ein gruseliges altes Haus unter die Lupe nimmt, verwickelt sie die zauberhaften Hexen in eine Bekanntschaft mit einem Dämon namens Gamil, der sie alle zusammenschrumpfen lässt.
George Hazard zieht unter dem Kommando General Grants in den Kampf. Lincoln proklamiert die Befreiung der Sklaven. Die verlassen daraufhin scharenweise den Süden.
