Captain Picard und Commander Riker reisen zur Erde, um bei einer Verschwörung in den höchsten Reihen des Sternenflottenkommandos zu ermitteln.
Während Wesley das zermürbende Aufnahmeexamen der Sternenflottenakademie durchstehen muss, ist Captain Picard mit einer Ermittlung in Sachen Kompetenz als Commander konfrontiert.