Rodney Rush

Walts (Bryan Cranston) und Jesses (Aaron Paul) kleines Imperium beginnt, in sich zusammenzufallen. Saul (Paul Odenkirk) schlägt vor, dass sie sich nach neuen Vertriebswegen umsehen, und macht Walt mit Gus (Giancarlo Esposito) bekannt, der eine große Menge Meth kaufen will. Jesse hat inzwischen angefangen, Heroin zu nehmen, und Skyler (Anna Gunn) bemerkt, dass ihr Boss Steuern hinterzieht.

Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) beschließen, mit der Hilfe von Jesses Freunden Skinny Pete (Charles Baker), Combo (Rodney Rush) und Badger (Matt Jones), ein eigenes Drogen-Imperium aufzubauen. Unterdessen versucht Hank (Dean Norris) nach seiner Begegnung mit Tuco, wieder Fuß zu fassen.

Das Gerücht geht um, Jesse (Aaron Paul) habe den Mann umgebracht, der Skinny Pete (Charles Baker) über den Tisch gezogen hat. Walt (Bryan Cranston) nutzt das zu seinem Vorteil, um ihr Gebiet auszuweiten. Unterdessen wird Hank (Dean Norris) befördert und nach El Paso versetzt, doch der neue Job ist gefährlicher, als er erwartet hatte. Skyler (Anna Gunn) will wieder arbeiten und wendet sich an ihren früheren Arbeitgeber.

Gus versucht mit allen Mitteln, Walt wieder ins Geschäft zu locken.