Ronald Leigh-Hunt

Wichtigen Industriechefs werden mit unglaublicher Brutalität die Genicke gebrochen. Am Tatort finden sich zudem zerschlagene Türen und Gewehre mit verdrehten Läufen. Da kein Varieté den Verlust des „stärksten Manns der Welt“ beklagt, müssen andere Faktoren und Mechanismen verantwortlich sein. Dass ein Karateexperte in die Morde involviert sein könnte, schließen Steed und Mrs. Peel nicht aus. Während die Lederamazone sich mit Geschick und Können in einen Karatekurs einschmuggelt, untersucht Steed auf Elektronik spezialisierte Firmen. United Automation, geleitet von dem an den Rollstuhl gefesselten Dr. Armstrong, der den fantastischen Zukunftsplan hat, die Menschen durch Maschinen zu ersetzen, rückt in den Kreis der Verdächtigen. Ein Werbegeschenk der Company, ein Kugelschreiber, hat es in sich: Es lockt tödliche mannshohe Roboter an.

Der Doktor, Harry und Sarah Jane drehen sich durch Raum und Zeit zurück zur Raumstation Nerva. Sie landen im gleichen Kontrollraum, den sie zuvor verlassen hatten, als sie sich zur Erde beamten. Allerdings ist die TARDIS nicht mehr am selben Ort und dann verschwindet auch noch der Zeitring...

Der Doktor, Stevenson und Lester erholen sich langsam von dem Steinschlag, der sie überrascht hatte. Harry, der diesen auslöste, will den Sprengstoffgurt vom Doktor entfernen, doch Lester hindert ihn daran. Der Doktor, aufgebracht von Harry's Dummheit, hat einen Plan. Er möchte, dass Stevenson weitergeht, um die Cybermen abzulenken, während er, Lester und Harry diese überraschen und angreifen...

Kellman hilft dem Cyber-Leader bei seinem perfiden Plan und stellt den Transmat so ein, dass die drei mit Sprengstoff beladenen Männer nur wenige Meter von einem Schacht entfernt landen, der in den Kern von Voga führt. Die Umgebung ist für die Cybermen feindlich gesinnt. Dort sollen dann die drei Männer den Asteroiden Voga zerstören...

Der Doktor entkommt aus Kellmans Zimmer, als er Sarah schreien hört. Er tötet den Cybermat mit Goldstaub, aber Sarah wurde bereits gebissen und droht zu sterben. Der Doktor trägt sie in den Transmat, um sie und Harry auf Voga runter zu beamen. Kellman hat jedoch den Pentalium-Chip des Transmat entfernt. Der Doktor versucht den Transmat neu zu konfigurieren, um so das sabotierte System zu umgehen...