Ross Britz

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Die „Geronino“, ein Schiff der Navy, macht nach mehreren Wochen auf See Halt im Hafen von New Orleans. Die Besatzung bekommt frei und geht auf Landgang. Einer der Seeleute feiert in einer Bar und verhält sich sehr merkwürdig. Er geht raus auf die Strasse, um Luft zu schnappen, wird von einem Taxi angefahren und stirbt. Anfangs wird vermutet, dass er zuviel getrunken oder Drogen genommen hat, aber die Ursache für sein komisches Verhalten, liegt ganz woanders. Agent Pride und sein Team finden heraus, dass sich der Seemann mit der Beulenpest infiziert hat.