Rupert Young

Doc Martin ist mächtig sauer: Sein kleines Geheimnis, seine Phobie vor Blut, ist offenbar durchgesickert. Das macht ihn nicht nur zum Gegenstand des Dorftratsches, sondern auch zum Ziel eines üblen Scherzes. Zu allem Überfluss wird er mit seinem Problem auf eine schwierige Probe gestellt, als sich ein neunjähriger Schüler schwer verletzt und ins Krankenhaus muss.

Morgause, eine hinreißende Blondine, erscheint auf Camelot und fordert Arthur zum Kampf heraus. Morgause ist eine hervorragende Schwertkämpferin, und es gelingt ihr, Arthur niederzustrecken. Doch vor dem Todesstoß verlangt sie von ihm, dass er sie besucht, um eine weitere Herausforderung anzunehmen. Uther hat dieses Treiben mitangesehen und verbietet Arthur die Reise. Doch dieser seilt sich nachts mit Merlin heimlich ab und gemeinsam reiten sie in Morgauses Reich. Dort erklärt Morgause, dass sie die Umstände von Arthurs Geburt kenne und dass Uther seinerzeit die Königin Ygraine geopfert habe.

Merlin spielt mal wieder mit seinen Zauberkünsten herum und lässt aus einem Lagerfeuer ein Pferd aufsteigen. Eine junge Frau aus dem Dorf hat dies beobachtet und berichtet König Uther davon. Dieser hat jedoch nichts Besseres zu tun, als den Hexenfinder Aredian nach Camelot zu zitieren. Bei der Duchsuche von Gaius’ Gemächern findet Aredian ein Zauberamulett und von diesem Moment an ist Gaius der Urheber aller Zauberei. Er wird König Uther präsentiert, der daraufhin ein Urteil fällt. Gaius soll am nächsten Morgen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Merlin und Gwen setzen alles in Bewegung, um Gaius vor dem sicheren Tod zu retten. Plötzlich fällt Merlin auf, dass Aredian die Beweise möglicherweise selbst platziert hat und dass die Zeuginnen offenbar unter Visionen litten, denn sie bekamen vom Apotheker Augentropfen, die Belladonna enthielten und so für eine Sinnestrübung sorgten.

Camelot wird vom Großen Drachen heimgesucht und es ist unmöglich, ihn zu bekämpfen. Vor vielen Jahren gab es noch Drachenmeister. Und der einzig Überlebende ist Balinor, den Gaius vor Uther seinerzeit gerettet hat und der sich irgendwo in den Wäldern aufhält. Merlin reitet mit Arthur auf feindliches Territorium, um Balinor zu finden…

Morgause und die Ritter von Medhir haben Camelot den Krieg angekündigt. Morgause gelingt es, mit ihrem Zauberspruch ganz Camelot in einen Tiefschlaf zu versetzen. Nur ihre Verbündete Morgana bleibt davon verschont. Als die Ritter das Schloss einnehmen, kämpfen Arthur und Merlin gegen die Schwarzen Ritter von Medhir, doch Merlin weiß nicht, wie es weitergehen soll und sucht beim Großen Drachen Rat.