Rupert Young

Doc Martin ist mächtig sauer: Sein kleines Geheimnis, seine Phobie vor Blut, ist offenbar durchgesickert. Das macht ihn nicht nur zum Gegenstand des Dorftratsches, sondern auch zum Ziel eines üblen Scherzes. Zu allem Überfluss wird er mit seinem Problem auf eine schwierige Probe gestellt, als sich ein neunjähriger Schüler schwer verletzt und ins Krankenhaus muss.

Das große Ritter-Turnier findet wie jedes Jahr in Camelot statt. Arthur plant, sich zu tarnen. Er fürchtet, dass ihn ansonsten die Ritter siegen lassen, schließlich ist er der Sohn des Königs. Doch Arthur will sich den Sieg erkämpfen. Und so wird er sich unkenntlich machen. Er ahnt nicht, dass sein Leben in großer Gefahr ist, denn der Meuchelmörder Myror ist nach Camelot gekommen, um ihn zu töten...

Camelot wird vom Großen Drachen heimgesucht und es ist unmöglich, ihn zu bekämpfen. Vor vielen Jahren gab es noch Drachenmeister. Und der einzig Überlebende ist Balinor, den Gaius vor Uther seinerzeit gerettet hat und der sich irgendwo in den Wäldern aufhält. Merlin reitet mit Arthur auf feindliches Territorium, um Balinor zu finden…

Lady Morgana ist verunsichert. Irgendetwas geht in ihr vor. Sie spürt, dass sie Zauberkräfte besitzt. Doch König Uther hat Zauberei verboten - sie wagt es nicht, sich zu offenbaren. Merlin fühlt, was in ihr vorgeht. Als Morgana sich in die Wälder begibt, wo die Druiden leben, vermutet Uther, sie sei entführt worden und schickt Arthur los. Er soll sie suchen. Als er Morgana findet, ist sie längst aufgeklärt worden. Morgana fürchtet sich jetzt nicht mehr vor ihren Fähigkeiten, denn sie hat von den Druiden gelernt, dass Zauberei auch Gutes bewirken kann...

Uther hat Lady Catrina geheiratet, die von nun an von Machtgelüsten getrieben ist. Obwohl sich Lady Catrina als Troll gebärdet, ist Uther nach wie vor verzaubert und sieht in ihr die Schönheit, die er einst so begehrte. Merlin und Gaius machen sich große Sorgen, sodass Merlin den Rat des Großen Drachen annimmt. Während Uther seinen angeblich toten Sohn beweint, wird Lady Catrina der Zauber genommen. Endlich ist das Reich vom bösen Zauber befreit und Uther ist froh, dass Lady Catrina nicht mehr seine Frau ist.

Merlin spielt mal wieder mit seinen Zauberkünsten herum und lässt aus einem Lagerfeuer ein Pferd aufsteigen. Eine junge Frau aus dem Dorf hat dies beobachtet und berichtet König Uther davon. Dieser hat jedoch nichts Besseres zu tun, als den Hexenfinder Aredian nach Camelot zu zitieren. Bei der Duchsuche von Gaius’ Gemächern findet Aredian ein Zauberamulett und von diesem Moment an ist Gaius der Urheber aller Zauberei. Er wird König Uther präsentiert, der daraufhin ein Urteil fällt. Gaius soll am nächsten Morgen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Merlin und Gwen setzen alles in Bewegung, um Gaius vor dem sicheren Tod zu retten. Plötzlich fällt Merlin auf, dass Aredian die Beweise möglicherweise selbst platziert hat und dass die Zeuginnen offenbar unter Visionen litten, denn sie bekamen vom Apotheker Augentropfen, die Belladonna enthielten und so für eine Sinnestrübung sorgten.