Marissa und Ryan entfremden sich mehr und mehr voneinander. Ein Grund dafür ist, dass Marissa sich ausnehmend gut mit ihrem neuen Schulfreund Johnny versteht. Sie verbringt viel Zeit am Strand, um Johnny beim Surfen zuzuschauen.
Nach dem verpatzten Bewerbungsgespräch für die Uni flüchtet sich Seth ins Haschrauchen. Ryan kann ihn den Cohens gegenüber decken, doch Summer lässt sich nicht hinters Licht führen. Kaitlin nimmt Surfstunden, um in Johnnys Nähe zu sein.
Dekan Hess führt seinen persönlichen Feldzug gegen Ryan fort. Sandy erfährt, dass Hess der Schulakte seines Adoptivsohns ein Schreiben beigefügt hat, in dem Ryan die Neigung zu Gewalt attestiert wird. Ryan beschließt, Newport zu verlassen.
Es ist kurz vor Weihnachten, und die Freunde freuen sich auf das Fest und natürlich auf die Schulferien. Marissa meint noch immer, sich um Johnny kümmern zu müssen, und versichert Summer, dass sie nichts für Johnny empfindet.
Marissa kümmert sich aufopfernd um Johnny. Sie merkt nicht, dass er sich immer mehr in sie verliebt. Als er - von Schmerztabletten benebelt - ihr das gesteht, zieht sie die Notbremse ... Ryan macht ein Praktikum in der Newport Group. Gemeinsam mit Matt erstellt er einen Finanzplan. Als am nächsten Morgen der Auftrag durch eine Unachtsamkeit von Matt nicht zustandekommt, wirft Sandy Ryan kurzerhand hinaus, und Matt bekommt eine zweite Chance ...
