Perry Mason wird von einem geplagten Geschäftsmann engagiert, der seinen gierigen und schnorrenden Neffen loswerden will.
Ein Mord, der fast ein Jahr zurückliegt, ein weiterer, der erst vor kurzem durch eine Arsenvergiftung verursacht wurde, und eine verschwundene Leiche spielen in diesem Fall eine wichtige Rolle.
Ein glamouröses Model wird bedroht, und der Aufschneider, der ihre Karriere ruinieren wollte, wird ermordet.
Miss Kitty findet einen Brief von Doc Adams, der aus Dodge verschwunden ist, und liest ihn. Doc schreibt darin, dass er über den Tod eines kranken Mädchens, um das er sich gekümmert hatte, sehr bestürzt war.