Caroline, Matt und Stefan versuchen Lily und ihre Häretiker aus Mystic Falls zu vertreiben. Bonnie und Damon unterstützen sie. Damon muss inzwischen ohne die Liebe seines Lebens klar kommen.
Stefan und Valerie verfolgen weiter ihren Plan, Julian zu töten. Alaric ist definitiv der Vater von Carolines Zwillingen, was Stefan völlig vor den Kopf stößt.
Caroline plagt das schlechte Gewissen. Sie fühlt sich wie ein Mitläufer beim Racheplan von Lily und den Ketzern. Alaric hat den Phönix-Stein entdeckt und bittet Bonnie um Hilfe.
Lily arrangiert ein privates Treffen zwischen Julian, Damon und Stefan, um zwischen ihrer Ketzerfamilie und den Bewohner von Mystic Falls Frieden zu schaffen. Alaric bangt um das Leben seiner Frau Jo.
In New Orleans trifft Stefan auf Klaus Mikaelson, der bald wegen der unerwarteten Ankunft seines alten Freundes Verdacht schöpft. Und Bonnie verliert ihre magischen Kräfte.