Scott Vance

Patrick erinnert sich an seinen ersten Tag beim CBI: Er erhofft sich Zugang zu den Akten von Red John zu bekommen. Patrick hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mörder seiner Familie zu finden und zur Strecke zu bringen. Lisbon und ihr Team kommen dabei zum ersten Mal in Berührung mit Patricks Fähigkeiten. Im ersten Fall geht es um den Tod eines jungen Mannes, dessen Vater Richter ist. Er wurde tot neben seinem Auto in einer abgeschiedenen Strasse gefunden.

Die BAU-Profiler untersuchen den Tod zweier religiöser Aktivisten. Der Mörder imitiert die Vorgehensweise eines längst verstorbenen Serienkillers, der vor über 30 Jahren aktiv war.

Sydney ist in Gefahr, als Sloane sie als Auftragsziel ausgibt und eine SD-6-Doppelagentin sein soll. Jack gibt sicher daher selbst in Gefahr, um sie zu retten. Sydney erzählt derweil von ihrer Zeit bei SD-6. Will stolpert erstmals auf SD-6.

Mulder muss allein nach England fliegen, um das vorhergesagte Auftreten neuer Kornkreise zu beobachten. Scully trifft indes zufällig auf ihren ehemaligen Lehrer und Geliebten Daniel, der schwer krank ist. Um ihm das Leben zu retten, bittet Scully einen taoistischen Heiler um Hilfe. Dessen Wirken ist erfolgreich, woraufhin Daniel an eine Zukunft mit Dana Scully denkt. Doch ihr Herz gehört Mulder.

Der "Schneemann" wird ins Spiel geworfen, den das K-DIrektorat als Attentäter angeheuert hat. Seine Lieblingswaffe sind bevorzugt Eispickel, mit denen er Khasinau ausschalten soll. Sydney und Noah kommen sich immer näher.

Das Haus der Connors wurde ausgeraubt. Während Sarah, John, Derek und Cameron die Täter verfolgen, heftet sich Terminator Cromartie an ihre Fersen und versucht auch über Jody an John ranzukommen.