Seamus Dever

In Nolans Beziehung kriselt es, nicht zuletzt wegen der schönen Dr. Grace Sawyer, mit der John in einem kniffligen Fall zusammenarbeitet. Unterdessen mischt sich Chen in Bradfords Liebesleben ein.

Eine Frau wird in ihrem Auto entführt. Als der Kidnapper gefasst wird, streitet er jedoch alles ab. Das Team findet heraus, dass das Opfer Akten über Männer anlegte, um den perfekten Ehemann zu finden.

Als Callen unter einem Vorwand das National Counterterrorism Center besucht, wird er wegen Spionageverdachts verhaftet.

Ein Mann gesteht telefonisch einen Mord - doch er kann sich kaum an Details erinnern. Die Ermittler wollen sich am Tatort, in einem Schmuckladen, einen Eindruck des Tathergangs verschaffen.

Unterwegs mit Jim auf einer Kreuzfahrt bemerkt Melinda, dass sich an Bord viele Geister aufhalten - kein Wunder, handelt es sich doch um ein sehr altes Schiff, das nach dieser Fahrt verschrottet werden soll. Die unsichtbaren Seelen sind in großer Angst, ihr Zuhause zu verlieren und bitten Melinda um Hilfe bei der Erledigung verschiedener Aufgaben, damit sie unbelastet in die Anderswelt hinübergehen können. Besonders ein Geist namens Lorelei bereitet Melinda Kopfzerbrechen ...

Eine mächtige Zauberin tauscht den Körper mit Phoebe, die daraufhin in der Unterwelt gefangen ist. Währenddessen steht Paige vor einem großen Problem, als ihr neuer Schützling ihre Hilfe verweigert.