Sean Cameron Michael

Cabe stellt den Genies seinen neuen Trainee Tim Armstrong vor. Walter und Co. sind zunächst skeptisch, was den Mann angeht. Als Team Scorpion auf einer US-Militärbasis in Dschibouti ein Abhörsystem installieren soll, verhält sich Armstrong seltsam. Mit ein wenig Datenschnüffelei finden die Nerds die Wahrheit über ihn heraus. Schon bald müssen sie mit ihm zusammenarbeiten, denn Cabe ist in höchste Gefahr geraten, als er seinen Schützling bei einem Auftrag unterstützt hat.

In Johannisburg verschwinden zwei Amerikaner, einer wird kurz darauf tot aufgefunden, verstümmelt nach dem Brauch des Zulu-Stamms. Das IRT bekommt bei diesem Fall Hilfe von der Profilerin Doshi.

Mac (Lucas Till) trifft nicht ganz zufällig auf eine britische Geheimdienst-Mitarbeiterin, die ihn an seine Zeit als Bombenentschärfer in Afghanistan erinnert. Ihr Plan ist es späte Rache zu üben ...