Sharon Landry

Jimmy wird im Gespräch mit Dandy klar, dass dieser der zweite Clown war, der Maggie durchsägen wollte. Als Dot erfährt, dass Dandy ihr Tagebuch gelesen hat, willigt sie ein, mit Jimmy zurück zur Freakshow zu gehen; Bette schließt sich an. Als Jimmy Elsa damit konfrontiert, sie habe die Zwillinge verkauft, leugnen die Zwillinge diese Version der Geschichte und behaupten, Elsa hätte ihnen nur geholfen, endlich das zu erfahren, was ihnen immer verwehrt gewesen war: ein Leben im Luxus. Die Zwillinge erpressen Elsa: wenn diese Ihnen nicht 50 Prozent der Abendkasseneinnahmen gibt, würden sie verraten, dass Elsa sie tatsächlich verkauft hat. Penny kehrt zurück nach Hause und eröffnet ihrem Vater, dass sie nur zum Packen gekommen sei und vorhabe, für immer zu Paul und den Freaks zu ziehen. Ihr Vater schlägt sie nieder und lässt sie im Gesicht wie eine Echse tätowieren sowie ihre Zunge spalten.

Während Mary versucht, die Führung des Hexenzirkels erneut an sich zu reißen, möchte Tituba das mächtige, magische Artefakt wiederbekommen, dass John Alden an einem unbekannten Ort versteckt hat. Zögerlich wagt sie es, sehr gefährliche und dunkle Magie anzuwenden, um Mary in die Träume ihres ehemaligen Liebhabers zu entsenden – eine Reise, die zu unbeabsichtigten Problemen führt.

Kurz bevor er von einem Attentäter ermordet wurde, sprach Baitfish Pride gegenüber von einem Sturm, der über die Stadt hereinbrechen wird. Einen ersten Hinweis auf die drohende Katastrophe liefern vier illegale Einwanderinnen: Offenbar plant die westafrikanische Terrorgruppierung „Niger Delta Renegades“ einen Anschlag in den USA. Der NCIS muss nun schnellstmöglich herausfinden, was die Kriminellen geplant haben.

Trotz all seiner Bemühungen ist für Musiker Sonny (Michiel Huisman) der Zug abgefahren. Blues-Legende Fats Domino macht dagegen Davis (Steve Zahn) glücklich, als er für ihn in die Tasten haut. Indessen finden Anwältin Toni (Melissa Leo) und ihr Unterstützer L.P. Everett (Chris Coy) endlich einen Zeugen für die Morde, denen einige Schwarze zum Opfer gefallen sind, als Hurrikan Katrina wütete. - Preisgekrönte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.